(1)“递爱福(DAF)账户服务系统”的用户及核心功能
“递爱福(DAF)账户服务系统” 是本基金会的主要业务及管理系统,主要面向基金会的内部管理人员、战略合作伙伴、被推荐的合格捐赠人、第三方捐赠人、合格捐赠人资格预审员、慈善账户持有人、慈善账户顾问、慈善账户查阅人、慈善账户督导员、慈善专家顾问、合格受赠组织等相关人员或组织。该系统能够实现多方主体间的信息交互,并提供与捐赠、投资、捐助以及捐助后的监督管理等相关的服务与管理,从而实现本基金会对所开展的慈善活动进行账户化、流程化、以及系统化的管理。
(2)“递爱福(DAF)账户服务系统”的基本结构
“递爱福(DAF)账户服务系统”的设计思路为“基于不同的角色性质设计不同的系统,并在不同的系统中为相应角色配置所需要的功能模块”。“递爱福(DAF)账户服务系统”目前由四个子系统组成,分别是:递爱福(DAF)慈善账户相关方登录系统、递爱福(DAF)战略合作伙伴注册/登录系统、递爱福(DAF)合格受赠组织注册/登录系统以及递爱福(DAF)运营管理系统。
①“递爱福(DAF)慈善账户相关方登录系统”
递爱福(DAF)慈善账户相关方登录系统主要服务于慈善账户的不同参与方,即慈善账户持有人(合格捐赠人)、慈善账户顾问以及慈善账户查阅人、第三方捐赠人(但不包括慈善账户督导员),以便其开展与开设慈善账户、捐赠、投资、捐助、慈善财产互转等慈善活动。为了符合捐赠人特定化的要求,满足监管部门对非公募基金会募集捐赠财产的要求,本基金会官方网站暂未开放合格捐赠人的注册,捐赠用户需经本基金会的战略发展咨询委员会成员(慈善专家顾问、本基金会的战略合作伙伴)或本基金会的工作人员的推荐,按照审批流程,取得合格捐赠人资格,填写专属注册码,完成合格捐赠人资格的在线确认,始得开立相应的慈善账户。
②“递爱福(DAF)战略合作伙伴注册/登录系统”
递爱福(DAF)战略合作伙伴注册/登录系统主要服务于与本基金会建立了慈善领域的战略合作关系并签订了《深圳市递爱福公益基金会战略合作协议标准文本》的战略合作伙伴,包括但不限于投资管理机构、非营利组织及其他适格机构。在该注册/登录系统中,战略合作伙伴可以在注册流程中指定相应的推荐人(本基金会官方网站所公示的合格捐赠人资格预审员、慈善账户督导员、慈善专家顾问可作为该战略合作伙伴的推荐人),由该名推荐人为其成为本基金会的战略合作伙伴出具推荐意见。在该战略合作伙伴获得签约资格后,即可在系统中启动《深圳市递爱福公益基金会战略合作协议标准文本》的签约流程。
③“递爱福(DAF)合格受赠组织注册/登录系统”
递爱福(DAF)合格受赠组织注册/登录系统主要服务于通过本基金会入库审核的受赠组织。潜在的受赠组织可在本基金会官方网站公示的合格受赠组织入库评审机构库中选择、指定一家具体的评审机构对其入库进行资格预审,并在通过预审后,选择、指定一名具体的律师类慈善专家顾问对其进行复核,从而取得本基金会的合格受赠组织入库资格。在本基金会授予合格受赠组织入库资格后,慈善账户顾问可提出向该合格受赠组织捐助的建议。
④“递爱福(DAF)运营管理系统”
递爱福(DAF)运营管理系统主要服务于本基金会的内部管理人员及其他具有审核权限的人员,上述人员可登录递爱福(DAF)运营管理系统,根据《深圳市递爱福公益基金会捐赠、投资、捐助指引》的规定,在该系统中对用户或相关慈善活动进行管理、审批。
a) 本基金会的内部管理人员可登录递爱福(DAF)运营管理系统:本基金会的内部管理人员可以在本基金会官方网站的“注册/登录”页面,通过点击右侧“已注册用户的登录-专业人员登录-合格捐赠人资格预审员/慈善账户督导员/慈善专家顾问登录”的入口,在跳转出的“递爱福(DAF)运营管理系统”的页面登录;待未来本基金会内网完成开发后,本基金会的内部管理人员可从内网直接登录。
b) 具有审核权限的人员可登录递爱福(DAF)运营管理系统:尽管合格捐赠人资格预审员、慈善账户督导员、慈善专家顾问等具有审核权限的人员并非本基金会的内部管理人员,为了便于其履行相关职责,合格捐赠人资格预审员、慈善账户督导员、慈善专家顾问可以在本基金会官方网站的“注册/登录”页面,通过点击右侧“已注册用户的登录-专业人员登录-合格捐赠人资格预审员/慈善账户督导员/慈善专家顾问登录”的入口,在跳转出的“递爱福(DAF)运营管理系统”的页面登录。
(3)关于合格捐赠人资格预审员、慈善账户督导员以及慈善专家顾问入库登记的系统使用说明
依据《深圳市递爱福公益基金会关于专业人员担任合格捐赠人资格预审员、慈善账户督导员、慈善专家顾问入库管理办法》第4.1条的规定,战略合作伙伴指定的合格捐赠人资格预审员、慈善账户持有人提名的慈善账户督导员以及本基金会邀请的慈善专家顾问,需按《深圳市递爱福公益基金会关于专业人员担任合格捐赠人资格预审员、慈善账户督导员、慈善专家顾问入库管理办法》的有关规定完成相应的入库登记。申请担任合格捐赠人资格预审员、慈善账户督导员或者慈善账户顾问的申请人须分别在递爱福(DAF)账户服务系统进行如下操作:
① 合格捐赠人资格预审员的注册/登录
a) 合格捐赠人资格预审员的注册
拟申请成为合格捐赠人资格预审员的申请人或战略合作伙伴拟指定的合格捐赠人资格预审员须在本基金会官方网站的“注册/登录”页面,通过点击左侧“新用户注册-专业人员注册-注册合格捐赠人资格预审员”的入口,在弹出的注册页面依照提示完成所需内容的填写与提交。
b) 合格捐赠人资格预审员的登录
若该名申请人所提交的担任合格捐赠人资格预审员的入库登记申请通过了本基金会捐赠管理部门的入库审核确认,该名合格捐赠人资格预审员即完成入库登记,则其可以在本基金会官方网站的“注册/登录”页面,通过点击右侧“已注册用户的登录-专业人员登录-合格捐赠人资格预审员登录”的入口,在跳转出的“递爱福(DAF)运营管理系统”的页面登录。
② 慈善账户督导员的注册/登录
a) 慈善账户督导员的注册
拟申请成为慈善账户督导员的申请人或慈善账户持有人依据本基金会的有关规定与要求拟提名的慈善账户督导员须在本基金会官方网站的“注册/登录”页面,通过点击左侧“新用户注册-专业人员注册-注册慈善账户督导员”的入口,在弹出的注册页面,依照提示完成所需内容的填写与提交。
b) 慈善账户督导员的登录
若该名申请人所提交的担任慈善账户督导员的入库登记申请通过了本基金会捐赠管理部门的入库审核确认,该名慈善账户督导员即完成入库登记,则其可以在本基金会官方网站的“注册/登录”页面,通过点击右侧“已注册用户的登录-专业人员登录-慈善账户督导员登录”的入口,在跳转出的“递爱福(DAF)运营管理系统”页面登录。
③ 慈善专家顾问的注册/登录
a) 慈善专家顾问的注册
受本基金会邀请担任慈善专家顾问的申请人(海外人士须线下完成慈善专家顾问入库登记)须在本基金会官方网站的“注册/登录”页面,通过点击左侧“新用户注册-专业人员注册-注册慈善专家顾问”的入口,在弹出的注册页面依照提示完成所需内容的填写与提交。
b) 慈善专家顾问的登录
拟任慈善专家顾问申请人提交申请后,在本基金会捐赠/投资/捐助管理部门所提出的初步拟任慈善专家顾问的入库审核意见的基础上,由本基金会秘书长或执行秘书长对该名拟任慈善专家顾问人员的入库审核确认,通过后即视为完成慈善专家顾问的入库登记。具体的入库审核确认的标准及方式详见《深圳市递爱福公益基金会关于专业人员担任合格捐赠人资格预审员、慈善账户督导员、慈善专家顾问入库管理办法》。相应的慈善专家顾问可以在本基金会官方网站的“注册/登录”页面,通过点击右侧“已注册用户的登录-专业人员登录-慈善专家顾问登录”的入口,在跳转出的“递爱福(DAF)运营管理系统”的页面登录。